資産運用の結果報告（2022年6月）

2022年6月の資産運用の結果報告です。*資産金額は非公開

2022年の投資リターンの状況

• 投資信託＋米国高配当株：投資金額に対するリターンは単月で前月比-0.6%の下落。年初来累計も-1.6%とマイナス幅が拡大。
  • 投資信託：単月で前月比-1.9%と下落。年初来累計も-3.8%へマイナス幅拡大。
  • 米国高配当株：単月で先月の大幅減から前月比+2.8%と反転して上昇。年初来累計も+4.1%まで回復。

投資方針

• 基本戦略：
  1. 全世界株式を用いた長期インデックス投資を軸とする。
  2. 不況に強い米国高配当株式（バリュー株）を全体の約15~20％保有。
  3. 投資信託の積み立てにより現金比率を生活防衛資金レベルの30%まで圧縮。
• 今後の留意点：
  • 投資信託への積立投資を継続。
  • 暴落時の狼狽売りだけはしない！
  • チャレンジ目標：ポートフォーリオのリバランスとして高配当バリュー株の買い増しについて継続的に検討。

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