資産運用の結果報告(2022年6月)

2022年6月の資産運用の結果報告です。*資産金額は非公開

2022年の投資リターンの状況

  • 投資信託+米国高配当株:投資金額に対するリターンは単月で前月比-0.6%の下落年初来累計も-1.6%とマイナス幅が拡大
    • 投資信託:単月で前月比-1.9%と下落年初来累計も-3.8%へマイナス幅拡大
    • 米国高配当株:単月で先月の大幅減から前月比+2.8%と反転して上昇年初来累計も+4.1%まで回復

投資方針

  • 基本戦略:
    1. 全世界株式を用いた長期インデックス投資を軸とする。
    2. 不況に強い米国高配当株式(バリュー株)を全体の約15~20%保有
    3. 投資信託の積み立てにより現金比率を生活防衛資金レベルの30%まで圧縮
  • 今後の留意点:
    • 投資信託への積立投資を継続。
    • 暴落時の狼狽売りだけはしない!
    • チャレンジ目標:ポートフォーリオのリバランスとして高配当バリュー株の買い増しについて継続的に検討。

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