資産運用の結果報告（2022年7月）

2022年6月の資産運用の結果報告です。*資産金額は非公開

2022年の投資リターンの状況

• 投資信託＋米国高配当株：投資金額に対するリターンは単月で前月比+1.2%の上昇。年初来累計は-0.5%とマイナス幅が縮小。
  • 投資信託：単月で前月比＋3.7%と上昇。年初来累計も-0.2%へマイナス幅縮小。
  • 米国高配当株：単月で前月比-5.0%と大幅減。年初来累計も-1.1%とマイナス転落。
  • 4～7月は投資信託と米国高配当株式が補完関係になっており、全体としてリスクがヘッジされている。

投資方針

• 基本戦略：
  1. 全世界株式を用いた長期インデックス投資を軸とする。
  2. 不況に強い米国高配当株式（バリュー株）を全体の約15~20％保有。
  3. 投資信託の積み立てにより現金比率を生活防衛資金レベルの30%まで圧縮。
• 今後の留意点：
  • 投資信託への積立投資を継続。
  • 暴落時の狼狽売りだけはしない！
  • チャレンジ目標：ポートフォーリオのリバランスとして高配当バリュー株の買い増しについて継続的に検討。

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