資産運用の結果報告(2022年7月)

2022年6月の資産運用の結果報告です。*資産金額は非公開

2022年の投資リターンの状況

  • 投資信託+米国高配当株:投資金額に対するリターンは単月で前月比+1.2%の上昇年初来累計は-0.5%とマイナス幅が縮小
    • 投資信託:単月で前月比+3.7%と上昇年初来累計も-0.2%へマイナス幅縮小
    • 米国高配当株:単月で前月比-5.0%と大幅減年初来累計も-1.1%とマイナス転落
    • 4~7月は投資信託と米国高配当株式が補完関係になっており、全体としてリスクがヘッジされている。

投資方針

  • 基本戦略:
    1. 全世界株式を用いた長期インデックス投資を軸とする。
    2. 不況に強い米国高配当株式(バリュー株)を全体の約15~20%保有
    3. 投資信託の積み立てにより現金比率を生活防衛資金レベルの30%まで圧縮
  • 今後の留意点:
    • 投資信託への積立投資を継続。
    • 暴落時の狼狽売りだけはしない!
    • チャレンジ目標:ポートフォーリオのリバランスとして高配当バリュー株の買い増しについて継続的に検討。

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