資産運用の経過報告（～2023年8月）

2023年の資産運用の経過報告です。*資産金額は非公開

2023年の投資リターンの状況

投資方針

• 基本戦略：
  1. 全世界株式を用いた長期インデックス投資を軸とする。
  2. 不況に強い米国高配当株式（バリュー株）を全体の約15~20％保有。
  3. 現金比率を生活防衛資金レベルの30%前後でキープ。
• 今後の留意点：
  • 暴落時の狼狽売りだけはしない！
  • チャレンジ目標：ポートフォーリオのリバランスとして高配当バリュー株の買い増しについて継続的に検討。

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